幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
热爱绘画的19岁青年安冈邦彦（真田广之 饰）考入某大学的美术系，但他的人生却发生变故。母亲遽然离世，给了这个未经世事的青年莫大打击。在道顿堀川旁经营咖啡店的中年男子武内铁男（山崎努 饰）同情邦彦的
时代剧演员银四郎（风间杜夫 饰）是当时风靡万千观众的大明星，他英俊潇洒，风流倜傥，并且为人高傲。为了搏求上位，他劝说业已怀孕女友小夏（松坂庆子 饰）委身其貌不扬但为人善良的龙套小演员安次（平井满 饰）
