大卫·米切尔和罗伯特·韦伯在片中化身为双人表演的魔术师哈里和卡尔。在一次魔术表演失败发生意外之后，两个人的合作关系以及私人感情陡然走到尽头。如今过去了多年，哈里参加了一次国际魔术师大赛，势必要领取

威尔（比尔·米尔纳 Bill Milner 饰）是个寂寞的乖小孩，他被家里管得很严，没什么朋友，又因宗教因素被严格限制娱乐，只能靠画画打发时间。偶然的机会，威尔结识了学校的“问题学生”卡特（威尔·保尔

黑暗时代的英国，傲慢的女王达甘在被一个有魅力的革命者琼推翻后，在自己的土地上成为逃犯，当她踏上夺回王位的航行时，她必须面对困难和危险，踏上夺取王位的旅程。