藩王兵临城下,小皇帝周肃文依靠"移魂之术改头换面,苟且偷生。在山亲的生活中,周肃文身为王者的责任感以及正义感被唤醒,最终选择挺身而出,阻止天下大乱的浩劫发生。

赵家庄村民大勇在回家的路上救了受伤的三位八路军，日本宪兵队来到村里悬赏抓捕八路军，村民将八路军藏于家中。村民经常会送些粮食给八路军同志，汉奸王保长与王三见到血迹，通知汉奸翻译赵二带着宪兵队小队长山本太