元朝末年，群雄纷起，武林动荡。江湖传闻，得到屠龙刀倚天剑者，可以成为武林至尊，号令天下，莫敢不从。一时间风云四起，引发了武林中对屠龙刀倚天剑的争夺，几段姻缘和孽缘也由此产生。武当派张翠山与天鹰教殷素素

故事发生在大明王朝中期，阉宦权倾朝野，特务四布，野心勃勃的王爷蠢蠢欲动，图谋不轨，更有四大凶徒为非作歹，闹得民不聊生。话说当年神侯府总管诸葛正我（黄文豪 饰）将四大凶徒唐仇（周牧茵 饰）、屠晚（马文龙

杨过（陈晓 饰）是杨康之子，于偶然之中被郭靖（郑国霖 饰）和黄蓉（杨明娜 饰）夫妇收留，然而杨过虽有极高的武学天赋却生性顽劣四处招惹是非闯下大祸，郭靖夫妇无奈之下将他送往全真教，希望师傅能够好好调教。