狂风暴雨之夜，强奸杀人犯蛭川源平（山本昌平 饰）越狱逃跑，闯入神纳康久（名和宏 饰）的家中。他洗劫财物，将男主人绑住，并侵犯了女主人时江（飛鳥裕子 饰）。时江在这一过程中由耻辱变成兴奋，日后更产下一名
由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的
