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某破旧医院，在改造过程中由于经费紧张而濒临倒闭，院长随后也下落不明。这里的医疗环境极其恶劣，为了节约经费竟然将用过的针头重复使用。病患得不到良好的照顾，医护人员和病人都处于焦躁不安的状态。在这种慌

由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的

沉默寡言的亚希的电影放映室，但却和她性格相反、漂亮张扬的影山是好朋友，在一次电影的放映中亚希发现，自己看见了一个忧郁的孩子，而亚希也不是表面上看起来那么简单，故事从这里开始变得蹊跷起来...