故事发生在1934年的英国，菲尔比（托比·斯蒂芬斯 Toby Stephens 饰）、博格思（汤姆·霍兰德 Tom Hollander 饰）和麦克林（鲁伯特·潘瑞-琼斯 Rupert Penry-Jones 饰）是三位在剑桥大学深造的前途无量的年轻人，他们受到了苏联海外情报部门的招募，成为了间谍，这就是之后闻名于历史的剑桥间谍帮。三个野心勃勃的年轻人将苏联视为实现他们政治理想抱负的肥沃土壤。

一名年轻女子（卡特·格兰厄姆饰）在分手后前往浪漫的意大利维罗纳散心，结果发现自己预订的别墅同时也被别人订了，于是她不得不和一名愤世嫉俗（且相貌英俊）的英国男子（汤姆·霍珀饰）共度假期。

第一集中，少女克莉斯蒂（Ashley Laurence 饰）的家庭遭受魔鬼赛诺贝斯的摧残，亲人相继死亡，她本人也被送入精神病院治疗。除了医生助手凯尔（William Hope 饰）外，没人相信克莉斯蒂