少年桂武（王羽）奉师下山，办理三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为父母报仇。他到甘家后与甘女（秦萍）结婚，发现了甘父与劫镖有关，带甘家女儿出走。桂武凭机智武功，逐一闯关……

理发店学徒彭大乾和李小坤获升为理发师，但二人手忙脚乱，干剃伤客人的脸，坤又差点把客人的头发烧光，结果失去工作。乾和坤饥饿难熬，到大饭店白吃白喝，然后自首。饭店董事长悯其遭遇，让他们在厨房工作，偿还饭钱

梁山好汉攻打曾头市时，晁盖不慎被史文恭毒箭射中面颊身亡。为替他报仇，军师吴用和黑旋风李逢潜入大名府，企图说服卢俊义（丹波哲郎）入伙梁山，达到“用卢制史”的目的，但潜心习武的卢俊义一直犹豫不决。不料隔墙

洪熙官（甄子丹 饰）是朝廷武官洪亭南（潘志文 饰）的儿子，对武术十分痴迷。洪亭南表面为朝廷效忠，但其真实身份却是主张反清复明的革命领袖，当这致命的秘密暴露之时，亦是洪亭南家破人亡之际。　　父亲的死

电影分为三个故事。　　《鬼屋》：小周（思维 饰）、小李（王钟 饰）和小王（刘陆华 饰）三人初生牛犊不怕虎，竟然决定到一间传闻闹鬼的屋子里待上一夜，哪知道正是这一夜，让他们的人生走上了无法逆转的悲剧

宋莲花（李菁 饰）和韩世龙（林伟图 饰）是衔着金汤匙出生的富家小姐和高官子弟，他们准备结婚之前，韩家却被罢官，韩世龙和他的父亲被放逐回乡。爱侣分离十数载，宋莲花因思念韩世龙而生重病，最终不幸离世，韩世

六年前，苏清河被继母和姐姐陷害，意外怀孕气死父亲，家族公司被继母侵占，自己也被赶出家门。六年后，苏清河的女儿苏夭夭具有读心术，帮助母亲入职尚嘉，成为总裁凌霄寒的助理。苏清河的设计天赋引起设计师彭雪的嫉

宋听惊讶的发现闪婚老公沈清河的胳膊上的心形胎记，居然和5年前毁了自己清白的男人一样，他立马质问沈清河，为什么会有着同样的胎记，意识到身份马上暴露，沈清河当即改口说自己是为了迎合两个孩子，故意纹上去的，

本电影是邵氏挂风流之名无风流之实的佳片之作。1967年邵氏请来了日本导演古川卓巳以戴高美的艺名开拍了两出仿占士邦式电影《黑鹰》(The Black Falcon)和《风流铁汉》。