民国1924年，7岁的袁世勇在贵人尚小云老板的帮助下加入富连成科班学习京剧。八年大科，受苦受罪。出科后，世勇跟随尚老板到各地演出。　　几年之后，世勇回到家乡。巧遇了青梅竹马的伙伴秀珍，两人一见钟情

1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。　　就连日本人也不例外，日本驻北平特派

一本记载着宝藏所在的诗集，引起了上海滩的风波。为了找出暗伤父亲的凶手，袁龙与好友方轩展开调查，结果却发现对方竟是自己指腹为婚的妻子梁风蝶。矛盾化解后，袁梁两家再次联合起来，最终让宝藏危于落入不恶势力手

来自台湾的青年海生（李乾铭 饰）深受二战时期日本军国主义思想的影响，满腔热忱的加入了日本特别纵队奔赴大陆参战。但是，当他亲眼目睹了日军残杀中国平民的暴行后，他却一心只想逃回家乡。在回乡的路上，海生

“狼神爷”的传说在太平镇四里 八乡一带流传甚广，据说在他出世那一天，双亲不幸被狼群咬死，他被母 狼叼去抚养长大，最后被猎人射杀 而死，之后冤魂作怪