戚志明因冒险入狱而破获奇案，被提升为高级督察。明发现狱中好友阿细获释后再次为非作歹，为帮他改过自新安排他做警方卧底，制造机会让阿细混入疤面雄的黑帮做卧底。阿细在一次黑帮买卖中小有表现，疤面雄提升他做其

香港高級督察陳輝一直負責多名滲入黑幫卧底的秘密任務. 其手下 Joe 被派往入黑道紅人士巴拿的集團中, 負責搜集其犯罪証據. 可是, Joe 在一次跟士巴拿往馬來西亞賽車的旅途中, 突與王失去聯絡,