少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤

受经济危机影响，经营迪斯科的外山正道（绪形拳 饰）欠下黑帮野崎组巨额贷款。其妻（多岐川裕美 饰）因被催讨债务的黑帮分子强奸，愤而自杀。外山曾许诺在妻子生日当天买下价值495万日元的猫眼钻石作为生日礼物

健太郎是一个孤独的年轻人，有一天被公司解雇的他独自去喝闷酒，却不小心招惹上小混混。他在躲避的过程中误入了一个废墟，看见了一个穿着水手服的人偶少女，突然，少女睁开眼睛并且解救了他。之后，健太郎把少女带回