名不见经传的小说作家曲周月（河正宇 饰）正在酝酿创作他的第二部小说，怎奈陷入了文思枯竭的困境。适逢他的出版公司会长要去柏林出差，曲周月便欣然答应一同前往，并充当翻译一职。　　在柏林的最后一天，曲周

以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。　　俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。　　高

太逸（黄政民 饰）是一名帮高利贷讨债的小混混，人到中年的他不仅没有份正经的工作，甚至连个住的地方都没有，寄宿在开美发店的哥哥英逸（郭道元 饰）家。太逸有着自己的人生哲学，那就是借出去的钱一定得要回来。