效力于某政府机关的吉诺（柳昇范 饰），以实习生的身份随同部门其他成员参加跟踪某大人物的行动。然而他们的举动早已被对方识破，经过一番追逐，对方一辆载有神秘手提箱的车子出了车祸，报废的车子随后被开拖车

尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。 　　身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此

苦命女孩郑汉景（李青儿 饰）父母早年离异，一起生活的父亲突然病故，所以她孤身一人来到汉城投靠妈妈。不想，她却在地铁站里目睹了两股校园帮派的火拚，为首的两个帅哥竟然先后走入了她的生活中。其中，霸道蛮横的

1986年，黎巴嫩正经历一场内战，结果一名韩国外交官遭到绑架，从此下落不明。韩国方面调查无果，最终宣布该外交官已经去世。两年后，新人外交官敏俊（河正宇 饰）偶然接到一通神秘电话，通过专属的摩斯求救密码

辛苦打工赚钱的高尼（曹承佑饰）工资低微，但性格好强的他不甘于贫穷。有一天，他输光了所有的钱，发现被老千所耍。气愤的他去理论，遇到了老千高手平京长（白润植饰），为了学到高超的赌术，高尼费尽心思拜平京长为