明朝时期，莫问君为寻师父来到落雁镇参加一场神秘的比试，江湖小侠叶知秋也混入了这桩精心设计的阴谋。在经历了生死考验后，两人解开了多年前一段江湖公案之谜，同时莫问君也了解了自己的身世。

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民国初年，马如龙赴边关双龙镇就任治安队队长，发现当地官商勾结，荼毒百姓。一身正气的马如龙决心除暴安良，在遭遇种种磨难后，与幡然醒悟的杀手齐大川合作，击毙幕后黑手，并将贪官绳之以法