故事发生在虚构的中原大陆。十国之中，南赵国与北燕国比邻而居。为了防御日益强大的北燕，南赵举办比武大会，选拔将才。消息传到偏僻的清源村，村民东一龙想成为家族的举旗人，代表清源村家族出赛，村民们却质疑他的
空军903师是一支有着光荣传统的优秀部队，副师长印双虎（李光洁 饰）飞行技术高超，是师长的有力竞争人选。在与参谋长岳双龙（王斑 饰）的演练对抗中印双虎胜出，但其僚机却遭遇飞鸟撞击事故，在鸟类学家柳琪（
山城修车行老板刘小俊（大鹏 饰）因迫于生计倒卖黑车，却意外发现了被困于后备箱中的小女孩奇奇。随着奇奇（乌兰托雅·朵 饰），兄弟夏西（欧豪 饰）与夏涛（沙宝亮 饰）、舞女（李梦 饰） 、二手车贩（曹炳琨
