古时候，狐仙谷的小翠（钟欣桐 饰）爱上了凡界少年王元丰（张智霖 饰）。当时正处仙魔世界，天地间一片混沌，而元丰身上隐藏的至阳玄魄，乃邪魔妖道的终极克星。身为狐仙的小翠性格狐独且叛逆，很想有一段九尾狐式

燕赤霞（古天乐 饰）年轻时爱上了小倩（刘亦菲 饰），但出于猎妖师的责任，他只能忍痛割爱。他没有杀小倩，而是使之失忆。他和夏雪风雷（樊少皇 饰）联手对付黑山老妖（惠英红 饰），后者牺牲了左臂封住了老妖。