影片讲述一名刺客遭到黑帮出卖，落入外科医生手中，结果变性成女人，刺客决议寻求黑帮和医生复仇的故事。罗德里格兹将分饰变性前后的刺客，韦弗则饰演那位变态医生。

影片为黑色喜剧，男主为了向前妻证明自己的勇敢竟贸然抢劫了银行。警察开始调查犯罪案件却遗漏了这个看上去非常斯文又正派的幕后黑手。一场诙谐又紧张的猫鼠游戏正在上演。

在茂密宁静的仓鸮森林，猫头鹰诺克图斯和妻儿们生活在一棵参天大树的枝干上。她的儿子索伦（吉姆·斯特吉斯 Jim Sturgess 配音）无比迷恋“守护者”的传说。据说很久以前，佩戴着钢喙的邪恶“纯种者”