影片讲述的是小混混刘康在一次黑帮追杀中被中弘集团年轻副总关翼救下，此后刘康便为其卖命，立足于中弘集团成为关翼的左右手。

上世纪二十年代初，在靠近前苏联边界的三不管地区，有一个叫蒙塔的流浪枪手，来到了小镇乐土驿，发现有两伙匪徒在这里对峙，匪徒们赶走了乐土驿的百姓，似乎在这里是为了争夺什么。蒙塔周旋于两个匪帮之间，终于搞清

小六子为帮朋友石头报仇，刺杀日本浪人，却反被追杀。危机时刻，被乌城丐帮堂主胡麻子所救。在胡麻子的引荐下，小六子从此进入丐帮，成为一名丐帮弟子。终于在乱世，找到一个依靠。丐帮帮主韩驱虎私下勾结日本人，想

清末战火连绵民不聊生，大哥（李连杰 饰）被同僚出卖，所带军队无一生还。因为装死而活下来的大哥遇见了离家出走的莲生（徐静蕾 饰），二人一夜取暖后，莲生不告而别。大哥在街道上被三弟（金城武 饰）发现并

村民古大鹤经营多年的废品收购站遭遇强拆，母亲的坟被强制挖出裸露在外。他实名举报黑恶头目魏天朗后被囚禁。妹妹在此期间也意外身亡。正值中央全面开展“扫黑除恶专项行动”，市公安局刑侦支队队长雷阳奉命调查此案