魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人佛罗多（伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰）携带着魔戒，与伙伴山姆（西恩·奥斯汀 Sean Astin 饰）以及狡猾阴暗的咕噜等前往末日山，一路上艰难险阻不断，

宠物鼠罗迪的奢华生活全被一只从下水道爬上来的流浪鼠西德搅了，无赖西德甚至把罗迪冲进了下水道。从没经历过世事的罗迪简直步入了噩梦一般，他光鲜的衣着和闪亮的皮鞋与肮脏的下水道城市格格不入。不过幸运的他遇到

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　赏金猎猪，一只被人类雇佣去抓捕那些逃亡动物的猪。在追捕一只从一个邪恶马戏团逃亡的大象过程中，但却陷入了一场两只动物的全球冒险之中，这也在慢慢改变他的一些观念。