在生下悉达多太子之后，释迦国的王后摩耶夫人（吉用小百合 配音）往生忉利天，注视着这个不平凡之子的证道之路。生老病死的切实苦痛，让成年后的悉达多太子（吉冈秀隆 配音）抛弃荣华富贵，爱欲纠缠，云游四方寻找
距今2500年前，古老的印度大地战祸不断，生灵涂炭。强大的拘萨罗王国所向披靡，不断吞并周边小国。在战争阴影下，宁静的释迦国即将迎来一个伟大的生命。净饭王（観世清和 配音）的爱妃摩耶夫人按照习俗回国待产
好吃懒做的龙子太郎（加藤淳也 配音）和奶奶（矢吹寿子 配音）住在贫穷的小村子里。一天，奶奶向太郎讲起了他的身世。太郎的母亲（吉永小百合 配音）怀孕时饥饿难忍，便打破禁令吃了村里的岩鱼，不料就此变成了龙
