故事发生于四十年代中日战争前夕。出身卑下的孟森（黄允财饰）偶然目睹名杀手冷天涯（刘丹饰）进行杀人行动，其枪法如神，孟森遂决意拜冷天涯为师。几经辛苦，终于成为冷天涯的弟子。　　冷天涯于一次行动之中，

钟凯强（寇世勋 饰）出生于富贵人家，是深受长辈宠爱的富家公子。在奶奶的安排下，钟凯强来到了香港，投奔在此处做生意的叔叔钟迪，然而叔侄两人之间的关系却并不和睦，钟凯强更是凭借着年轻气盛，破坏了钟迪一桩大