1937年12月24日，中共胶东特委举行了威震胶东的天福山起义，创立了胶东第一支人民抗日武装——山东人民抗日救国第三军，打响了胶东抗日的第一枪。

该片讲述了1927年秋收起义失败后，毛泽东在三湾村领导“三湾改编”，创立了“支部建在连上”、“官兵平等”等一整套崭新的治军方略的故事。