伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利
玛丽（汉娜·许古拉 Hanna Schygulla 饰）爱上了名叫埃里希的男人，可是埃里希眼里只有钱。为了能够赚钱，埃里希甚至怂恿玛丽去做妓女。保尔（Rudolf Waldemar Brem 饰）
本片叙述苏联入侵美国，并屠杀美国的居民，居民都无力反抗，此时有一群年青人联合起来对抗入侵者……
