24岁的杰克（安德鲁·加菲尔德 Andrew Garfield 饰）获得假释出狱，负责接管他的特里（彼得·穆兰 Peter Mullan 饰）为他安排了新名字新房子新工作，于是他用“杰克”这个名字开始

7岁的威廉收到一个圣诞节礼物——天鹅绒兔子玩具，他们成了终身相伴的朋友，也在不经意间开启了魔法世界的大门。