玛努埃拉（丝莉亚 洛芙　饰）的丈夫在儿子出生前就离开了妻子，玛努埃拉成为了单身妈妈，带着儿子埃斯特班来到马德里生活。儿子从不知道爸爸的事情，玛努埃拉只好对儿子说父亲已经过世。然而，儿子终究不相信。他在

13岁的维克多和一般青少年无异，对恋爱怀抱憧景、满腔足球热血；不同的是，他和罹癌母亲住在海边拖车，过著共享一双球鞋的拮据生活。早熟灵魂和生父素未谋面，直到母亲意外收到演奏会的门票。　　维克多的父亲

屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。