故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨佑宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为梦思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。 一切都进行的很顺利，演员们纷纷入驻剧组，只等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院，虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件，不宜久留，但固执的顾维邦毫不在意。果不
陈永霖（谭耀文 饰）是一个在泰国居住和工作的心理咨询师，这一天他接待了名叫沙青（吕聿来 饰）的华人男子。沙青为人诚恳老实，与业余时间寻欢作乐的老板和同事全然不同。不久前，他邂逅了超凡脱俗的泰国女孩
