奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集

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儒勒·费雷中学的高中毕业会考只有12%的通过率，是法国最差的学校。绝望的督学已经用尽了所有传统的方法，依赖于助手的建议。这位助手向他提出招聘一批教师，而招聘将依据一个新方法：要教最差的学生，要招最差的

乔纳森（安德鲁·麦卡锡 Andrew McCarthy 饰）自称是一名艺术家，可在外人的眼里，他不过就是一个从来没有完成过一件像样物品，亦没有一份正式工作的无所事事的穷小子罢了。一次偶然中，乔纳森

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