主人公威尔（Richard McWilliams 饰）和他的父亲过着宁静的田园生活，然后他的父亲被一头龙杀死，威尔不得不离开山上的家园，来到了与家族有着悠远联系的斯特林，向生活在那里的领主和骑士寻求帮

故事从两个不同寻常的“人类”开始，分别叫做George和Mitchell，他们一个是吸血鬼，一个是狼人，在当地一个不知名的医院里做苦工，他们生活绝望——因为mitchell是吸血鬼，George是狼人