“我”（菅貫太郎 饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸 饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出

根津丰是老爷身边的跟班，因老爷被大阪黑社会组员所骗身亡而变了个人，只要是大阪黑社会的人，他一个也不放过。一天，在中松组的重要交接仪式中，窗外出现一位杀手，一度中断仪式....是谁有如此大的能耐呢？

下等武士原之助因要求改革遭拒而杀掉了自己的主人。主人的女儿美佐和丈夫原田以及高手慎吾带领着众多的武士追杀原之助，原之助开始了自己的逃亡之旅。原之助在逃亡路上遇到了同样是下等武士的寿他，一门心思在河