蒙古入侵巴格达，国王为胡拉哥汗所杀，小王子阿里逃至荒野，巧遇四十大盗奔出岩洞，偷听得知了“芝麻开门”暗语...

宁静祥和的中国南方乡下小村庄，唐凌（沃尔特·休斯顿 Walter Huston饰）与家人一起幸福而忙碌的生活着。他的两个大儿子已经娶妻生子，最小的儿子（赫德·哈特菲尔德 Hurd Hatfield饰）